Chile emite deuda por US$ 2.000 millones para hacer frente a las medidas económicas por el coronavirus

A través de un comunicado el  Ministerio de Hacienda informó que emitió bonos de Tesorería en euros y dólares en mercados internacionales por un total equivalente a US$2.000 millones. Las operaciones contemplaron la emisión de bonos en dólares por US$1.458 millones y bonos en euros por €500 millones (equivalente a US$542 millones).

Según el escrito, el monto emitido hoy se encuentra dentro de lo autorizado por ley para el año 2020. La colocación busca ayudar al financiamiento del presupuesto y la realización del Plan Económico de Emergencia presentado frente a la crisis actual por la expansión del Covid-19.

En relación a la emisión de bonos en dólares, la cartera informó que se emitió un nuevo bono con vencimiento al año 2031 por US$1.458 millones, a una tasa de 2,454%, equivalente a 180 puntos base por encima de la tasa de referencia. "Se destaca que este spread es el más bajo para emisiones soberanas obtenido entre economías emergentes desde el 1 de marzo de 2020. Además, la demanda alcanzó un máximo histórico de US$8.240 millones, 5,7 veces lo adjudicado, proveniente de más de 250 inversionistas de distintos tipos de instituciones distribuidos en diversas regiones del mundo", señaló Hacienda.

En relación a la emisión de bonos en euros, se informó que ésta consideró la reapertura del bono en euros con vencimiento en el año 2025 por €500 millones a una tasa de 1,165%, equivalente a 150 puntos base por encima de la tasa de referencia. Respecto a la demanda de este último, alcanzó un máximo de €3.500 millones, 7 veces lo adjudicado, proveniente de más de 190 inversionistas de distintos tipos de instituciones distribuidos en diversas regiones del mundo. De hecho, esta es la única emisión desde el 1 de marzo de 2020 de bonos soberanos denominados en euros de un país que no pertenece al continente europeo.

Considerando las emisiones realizadas hoy, a la fecha se han emitido bonos que contemplan nuevo endeudamiento en el mercado externo por el equivalente a US$5.252 millones. Estas emisiones completan lo estipulado a emitir en moneda externa durante el año 2020, y se enmarcan en el margen de endeudamiento anual de US$13.000 millones autorizado por ley.

Las emisiones se llevaron a cabo por el equipo del Ministerio de Hacienda, los bancos underwriters (Scotiabank, Citi e Itaú) y la asesoría legal del estudio internacional de abogados Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, y del estudio local Morales y Besa.

El texto finaliza destacando que "los recursos en moneda extranjera obtenidos de las colocaciones de los bonos emitidos en mercados internacionales serán eventualmente vendidos en el mercado cambiario local a través de la modalidad de subastas implementada recientemente, de acuerdo a las necesidades de financiamiento de la caja fiscal".